Katy Rose hat ein Geheimnis, und sie bringt ihre Freundin, Josephine Jackson, mit, um ihr ein geheimes Fitnessstudio zu zeigen! Als sie die Tür offen findet, schleichen sich die Damen hinein und beginnen zu trainieren. Josephine schlägt einige Sätze von einarmigen Hantelreihen, während Katy einige einarmige Hantel-Front-Rises durchführt. Plötzlich taucht der Eigentümer der Turnhalle, Matt Quid, auf und züchtigt die Eindringlinge. Um zu verhindern, dass er die Polizei ruft, bietet Katy ihr und Josephine an, dem Muskelprotz den Schwanz zu lutschen. Katy zieht sich nackt aus, legt sich auf einen Gymnastikball und Matt fickt ihre Muschi nach Doggystyle, während sie Josephines große, natürliche Titten anbetet, dann wechseln die Damen ihre Positionen, damit Katy ihren Arsch gefressen bekommt. Schließlich, während die Damen in der 69-Stellung sind, fickt Matt Katy, bis er rauszieht und Josephine ins Gesicht spritzt!
