Nachdem sie die böse Gilva in die Menschenwelt gejagt haben, ziehen Sheliss, die Unterwelt-Prinzessin und der Dämonenkiller Akane Kido in das Versteck ihres Feindes ein, werden aber von der Wassermagierin Meduna besiegt. Sheliss' Kleid wird während eines hitzigen Kampfes abgerissen und schleimige Tentakel dringen in jede ihrer Öffnungen ein. Die Magierin verwandelt ihre Klitoris in einen Schwanz und sie nimmt Gilvas Jungfräulichkeit an, während ihre engen kleinen Pussies darauf aus sind, festgenagelt und aufgedrückt zu werden. Ihr starker Wille wird durch milchig-weiße Freuden ausgelöscht, und die Rationalität verschwindet aus ihren Augen...
