Die verrückte Futanari-Wissenschaftlerin, Serene Siren, führt ihre unterwürfige neue Testperson Leana Lovings in ein Labor. Serenes Hypothese ist, dass kontinuierliche sexuelle Stimulation, gemischt mit der richtigen Menge an Futa-Sperma, spontanes Wachstum auslösen kann... mit anderen Worten, wenn das Experiment funktioniert, wird es Leana dazu bringen, eine Futanari-Transformation zu durchlaufen.
