Erotique Entertainment und Eric John präsentieren stolz einen Dreier mit Erics Freundin Raven Dawn und seiner regelmäßigen Geliebten Olivia Young. Raven und Olivia teilen sich seinen Schwanz und seine Eier. Eric leckt Olivia und fickt sie dann, während Raven sie küsst und mit ihren Brüsten spielt. Eric fickt Raven im Doggy-Style, während Olivia mit Ravens Brüsten spielt. Olivia reitet Eric barfuß, während Raven mit Erics Sack und Olivias Arschloch spielt. Raven reitet auf Eric und Olivia spielt mit sich selbst. Olivia reitet auf Erics Gesicht, während Raven auf Erics Schwanz reitet und die Mädchen küssen sich. Olivia und Eric sind in der 69er-Position. Jedes Mädchen wird gefickt, während das andere Mädchen ihre Klitoris reibt. Die Mädchen lutschen seinen Schwanz und seine Eier, bis ihre Brüste mit Sperma bedeckt sind.
