Die provokante Pornoregisseurin Aiden Starr liebt es, lustvolle, sexuell anspruchsvolle Menschen in freizügigen, verrückten Sexszenen zusammenzubringen. In "TS Love Fest 7" stellt sie fünf Trans-Abenteuer zusammen - darunter Verführungen zwischen T-Schönheiten und Männern, ein paar Begegnungen zwischen Transsexuellen und Frauen, sowie ein Dreier mit zwei TS-Stars, die sich und einen glücklichen Hengst erregen! Die blasse T-Schönheit Natalie Mars trägt niedliche Katzenohren und bewundert ihren geschmeidigen Körper im Spiegel. Der gut bestückte AJ Fresh gibt Natalie einen gründlichen Blowjob und einen Rimjob, indem er seine Zunge in ihren rosa Schließmuskel schiebt. Sie sabbert bei einem liebevollen Blowjob auf die Spitze seines großen schwarzen Schwanzes. Natalie besteigt AJs Schwanz und hüpft auf und ab, während sie einen tiefen analen Ritt genießt. AJs geschwollener Schwanz reizt ihr Rektum, und Natalies Arschloch klafft! AJ bekommt einen Vorgeschmack auf Fußfetisch, als er ihre Füße leckt, während er sie fickt. Natalie schluckt seine cremige Ladung Sperma. Die tätowierte Transsexuelle Daisy Taylor trägt einen Lederrock für ihr Date mit der vollbusigen, platinblonden Kenzie Taylor, die einen schwarzen Bikini und ein warmes Lächeln trägt. Die Damen geben sich einen innigen Zungenkuss; Kenzie zieht Daisys Höschen herunter. Die keuchende Kenzie liebt es, wie Daisy an ihren Titten saugt und ihre Muschi leckt. Daisy beugt sich vor, damit Kenzie ihr Arschloch lecken kann, während sie ihren dicken Schwanz streichelt. Auf der Couch kniet Kenzie mit dem Arsch nach oben und dem Gesicht nach unten für einen Fick im Doggy-Style. Kenzie vergräbt ihr Gesicht für einen Rimjob in Daisys Spalte. Sie gibt einen sinnlichen Deepthroat-Blowjob. Ihe blassen Schenkel klatschen zusammen, während Kenzie auf ihrer Stange reitet. Bei der gegenseitigen Masturbation werden wilde Küsse ausgetauscht - Kenzie sagt: "Meine Muschi und dein Arschloch schmecken zusammen wirklich gut." Diese verspielten Babes sind sehr liebevoll. Die vollbusige MILF Dana DeArmond verpasst der TS-Göttin Aubrey Kate einen versauten Blowjob. Aubrey vergräbt ihren Schwanz in Danas Anus und spuckt bei einem perversen Analfick auf Danas Körper. Miss Kate reibt ihr Arschloch in Danas Gesicht, und die geile Dana lutscht ihren steifen Schwanz von hinten. Aubrey tränkt Dana mit einer heißen Ladung Sperma. Die vollbusige, faszinierende Transfrau Jane Marie präsentiert sich in raffinierten Dessous, während sie bei einem verführerischen Intro neckt und strippt. Die auffällige Brünette verehrt den Schwanz des Hengstes Dante Colle. Sie sabbert und leckt seine Eier, während sie ihn lutscht. Dante fickt die T-Schönheit von hinten, während sie versaut redet. Sie reitet seine Erektion und er fickt sie in den Hintern, bis sie wimmert. Dante spritzt heißes Sperma auf Janes Titten ab. TS-Superstar Aubrey kehrt mit der ultra-femininen T-Dame Korra Del Rio und dem mutigen Hengst Pierce Paris zu einem Dreier zurück. Die hungrigen Mädchen lutschen seinen steifen Schwanz. Pierce fickt Korras Arschloch, während Aubrey Korra einen feuchten Blowjob gibt. Korra leckt Aubreys Arschloch tief. Aubrey spreizt ihre Beine und Pierce fickt sie anal. Aubrey spritzt ihr Sperma auf ihren Bauch ab; sie und Korra teilen sich einen Mundvoll von Pierces klebrigem Sperma.
