Pornograf JD hat ein Auge für erstklassige TS-Talente und ein Händchen dafür, die sexy Persönlichkeiten hinter den verlockenden Titten, Ärschen und Ständern zu enthüllen. Sein "Transgressive 11" zeigt in fünf Szenen die verschiedenen Facetten der Transsexualität: Ein T-Girl verführt einen Mann, ein anderes spielt mit einer Frau, zwei weitere zeigen ihre Masturbationsmethoden in Soloszenen und ein paar Trans-Schönheiten erleben einen Dreier mit einem glücklichen Hengst! Die verführerische blonde TS Jessica West enthüllt ihren steifen Mädchenschwanz. Der muskulöse Liu Gang nimmt ihn in den Mund und zeigt seine Begeisterung für Deepthroat-Blowjobs. Liu besteigt das schöne Mädchen im Doggy-Style und liefert einen perversen, harten Analfick! Er fickt ihr Arschloch in mehreren Stellungen tief. Jessica lutscht Lius Schwanz. Sie streichelt ihren Ständer und spritzt Sperma ab. Liu bearbeitet seinen Schwanz wütend, bis seine klebrige Ladung auf ihren Bauch und bis zu ihren Brüsten fliegt. Jessica verreibt das Sperma auf ihrer Haut. Die wunderschöne, schwarzhaarige Mikaelly Victoria enthüllt ihre perfekten, braungebrannten Titten. Die goldhäutige Transsexuelle streichelt ihren Ständer in einem rasanten Rhythmus bis zur vollen Erektion. Mikaelly beugt sich vor, um ihren runden Hintern und ihr enges Arschloch zu zeigen. Sie lehnt sich auf der Ledercouch zurück und hebt ihre Beine an, während sie ihren gebogenen Ständer streichelt. Mit perversem Selbstvertrauen lächelnd zieht sie an ihren Nippeln. Die Intensität steigert sich, bis Mikaellys Schwanz mehrere Stränge Sperma auf den Boden spritzt. Die brünetten Schönheiten Gabriella Ferraz und Teh Angel küssen sich in knappen schwarzen Kleidern. Die zierliche Teh lutscht den steifen Schwanz von TS-Verführerin Gabriella bei einem kräftigen Blowjob. Teh gibt ihr einen Rimjob und nimmt Gabis Schwanz in den Mund, wobei sie ihn praktisch verschluckt. Gabriella leckt Tehs winziges Arschloch. Die T-Puppe fickt Tehs Muschi im Doggy-Style und Tehs große Titten stehen stramm, während sie den harten Stab ihrer Liebhaberin reitet. Diese Mädchen ficken wie die Hasen! Sobald das Sperma aus Gabriellas Schwanz tropft, leckt Teh die Brühe eifrig auf. Zwei ausgeflippte Trans-Babes, die langhaarige brünette Schönheit Isa Laurens und die schlanke, hübsche Blondine Lara Lopes, küssen sich und ertasten den harten Körper der anderen in Fetisch-Dessous, die ihre Erektionen nicht verbergen können. Die lüsterne Isa lutscht Laras Zauberstab; Lara fickt Isas steifen Schwanz. Lucky Liu schließt sich ihnen für einen Dreier an! Er nimmt Laras Schwanz in den Arsch, während er Isa einen Blowjob gibt. Lara fickt ihn, während Liu Laras Rektum bearbeitet! Er setzt sich auf Laras pulsierende Erektion für einen Arschfick. Während er den Schwanz lutscht, versprüht er einen Geysir aus Sperma. Die TS-Diven verwöhnen Liu mit einer doppelten Ladung Sperma, die auf seinem Gesicht landet. Die braunhaarige Trans-Schönheit Lohany Ariel klemmt sich ihren steifen Schwanz zwischen die Beine und beugt sich vor, um ihren großen Hintern zu präsentieren. Sie lehnt sich auf der Couch zurück, um ihren steifen Stab zu streicheln. Die brasilianische T-Schönheit stöhnt, während sie ihren Schwanz massiert. Lohany masturbiert in immer schnellerem Tempo. Ihre Brüste wackeln wild. Sie spritzt einen klebrigen Schwall auf ihre Schenkel ab. Als sie das Sperma von ihren Fingern leckt, schnurrt sie mit dekadenter Zufriedenheit.
