Der abenteuerlustige Pornograf JD liebt es, die hübschen Gesichter, aufregenden Körper und faszinierenden Persönlichkeiten von hübschen TS-Darstellerinnen in den Mittelpunkt zu stellen. In "Transgressive 12" erkundet er verschiedene Spielarten der Transsexualität: Verlockende T-Damen verführen in zwei Szenen mutige Männer; eine auffällige TS spielt mit einer hübschen Frau; und zwei Szenen zeigen stilvolle Trans-Puppen, die ihren Solo-Masturbationsstil offenbaren. Die langhaarige und schlanke TS Louyse Hills streichelt ihren steif werdenden Schwanz und der perverse Hengst Liu Gang gibt ihr einen eindringlichen Blowjob. Sie erwidert den oralen Gefallen und schlingt ihre Lippen um seinen Schwanz. Louyse fickt sein Arschloch tief von hinten. Er bearbeitet ihr Rektum, während sie ihre Erektion massiert. Mit Lius Schwanz in ihrem Arsch spritzt Louyse ihre klebrige Ladung ab. Er bespritzt ihr Gesicht mit einer perligen Ladung Sperma. Die geile Transfrau Ashley Ferraz, sieht in schwarzen Netzstrumpfhosen und High Heels heiß aus. Sie neckt JDs POV-Kamera (Point Of View). Sie presst ihre großen Brüste zusammen und zeigt ihren großen, runden Hintern. Ashley bearbeitet ihren Schwanz in einem wilden Rhythmus. Sie spreizt ihr freches Hinterteil und gibt einen Blick auf ihr krauses Arschloch frei. Ashley klemmt ihren gebogenen Ständer zwischen ihre Beine. Sie masturbiert mit zunehmender Intensität und spritzt eine klebrige Ladung Sperma über eine gläserne Tischplatte ab. Der glamouröse, vollbusige und blonde T-Star Isabella Salvatore und die rothaariges Amanda Borges erleben ein sexy Treffen. Umhüllt von passenden Netzkleidern und High Heels küssen sich die beiden lüsternen Mädchen. Amanda gibt ihr einen Deepthroat-Blowjob. Sie reißt Isabellas Höschen auf und vergräbt ihr Gesicht in ihrer Ritze für einen Rimjob. Die Blondine liefert einen analen Fick und bearbeitet Amandas Arschloch hart! Die Damen ficken wild. Als Isabella abspritzt, streckt Amanda ihre Zunge heraus, um das Sperma aufzufangen. Die brasilianische TS Julia Maglione trägt einen weißen Spitzen-BH, Strümpfe und Strumpfbänder. Sie streichelt ihren fetten Ständer unter ihrem Höschen und ihre großen Titten ragen aus ihrem Oberteil heraus. Julia streichelt ihre Stange und fingert ihren Schließmuskel. Auf Händen und Knien schiebt sie einen dicken schwarzen Dildo in ihr Rektum. Mit dem Spielzeug an Ort und Stelle masturbiert sie wild. Die Beine weit nach oben gestreckt, kommt sie zum Höhepunkt. Eine Wiederholung zeigt die klebrige Ejakulation aus einem anderen Blickwinkel. Die Trans-Verführerin Melissa Leal trägt eine brünette/blonde Frisur. Der muskulöse, mutige Liu streichelt ihre Erektion, seine Zunge wirbelt um ihre Spalte. Sie fickt ihn in den Mund und gibt ihm einen Blowjob. Melissa schiebt ihren Mädchen-Schwanz mit lustvoller Hingabe in seinen Hintern. Sie wechseln sich ab, jeder fickt den anderen in den Hintern. "Ich will auf dein Gesicht abspritzen", fordert Melissa, und Liu ist mehr als willig. Er entlädt sich und bedeckt ihre Titten mit seinem Sperma. Melissa verteilt die Masse langsam auf ihren Titten.
