"Transgressive 23" zeigt die ganze Bandbreite der Transsexualität in fünf Szenen - ein hübsches T-Mädchen spielt mit einer weiblichen Schönheit; eine TS-Verführerin nimmt es mit einem mutigen Hengst auf; zwei Trans-Damen kommen zusammen; und zwei T-Divas führen Solo-Masturbationen durch. Während des gesamten Films fängt Regisseur JDs einzigartige Kameraarbeit auffällige Schönheiten in eleganten
Dessous ein, die Brüste, Hintern, Ständer und Charme zur Schau stellen. Die langhaarige, vollbusige TS Yasmin Lancaster ergötzt sich an den riesigen, natürlichen Titten von Larissa Leite. Die saftigen Ladys tragen gelbe Dessous. Die blonde Larissa gibt einen sabbernden Blowjob; Yasmin revanchiert sich mit Oralsex und einem Rimjob. Larissa besteigt Yasmins Ständer und ihre üppigen Brüste schwingen heiß, während sie einen analen Ritt erlebt. Larissa genießt den Geschmack ihres Hintertürchens mit einem Deepthroat-Blowjob und Arsch-zu-Mund-Schwanzlutschen. Yasmins harter Mädchenschwanz bearbeitet Larissas Muschi. Als Yasmin auf Larissas kahle Pussy ejakuliert, reibt Larissa das Sperma wie eine Feuchtigkeitscreme in ihre Haut. Der bronzehäutige T-Star Mia Bahia stellt ihren kurvenreichen Körper in orangefarbenen Dessous zur Schau, während JD eine verlockende Tease-Sequenz filmt. Mia entblößt ihren gewaltigen Schwanz und wedelt mit ihm vor der Kamera. Sie zieht ihr Oberteil herunter, um die erigierten Nippel zu zeigen, die aus ihren großen Titten sprießen. Mia beugt sich vor, um JDs POV-Objektiv (Point Of View) mit ihrem riesigen, sexy, tätowierten Hintern zu verhöhnen. Sie streichelt ihren großen Schwanz mit sexy, exhibitionistischer Freude. Die beeindruckende Brünette massiert ihren gebogenen Schwanz, bis sie ihre cremige Ladung abspritzt. Zwei TS-Schönheiten, Tayla Spiller und Jamily Lima, beginnen ihr Date in winzigen Bikinis und ziehen sich bald bis auf passende schwarze Netzstrumpfhosen aus. Die heiß aussehenden Liebhaberinnen küssen sich, streicheln ihre Schwänze und saugen an den großen Titten der jeweils anderen. Die brünette Tayla erfreut die blonde Jamily mit einem tiefen Blowjob. Jamily lutscht Taylas Steifen bis hin zu ihrem straffen Hodensack. Tayla fickt Jamily, die einen analen Ritt auf Taylas Erektion unternimmt! Jamily revanchiert sich und leckt Taylas Arschloch von hinten. Tayla bedeckt die hübsche Jamily mit einer Ladung Sperma. Jamily spritzt ihr Sperma auf Taylas hübsches Gesicht und in ihre Haare ab. Die langhaarige, vollbusige Hay Gaucha posiert in einem eleganten, rosafarbenen Spitzenensemble mit Handschuhen und Strapsen. Sie masturbiert bis zur vollen Erektion. Hay fingert ihren Anus, während sie ihren dicken Schwanz massiert. Sie klemmt ihren fleischigen Schwanz zwischen ihre Beine. Hay bearbeitet ihr gebogenes Glied, bis es mit explosiver Kraft Sperma ausstößt! Ein Schwall tränkt ihren Bauch; sie füttert sich selbst eine Portion mit behandschuhten Fingern. Die braunhaarige Trans-Dame Alice Lucena streichelt ihre gebräunten Titten und zieht ihren immer dicker werdenden Schwanz aus ihrem Höschen. Der freakige Hengst Jin Matsui und Alice streicheln sich gegenseitig mit geiler Vorfreude. Alice fickt ihn. Sie küssen sich, während Jin ihre Brüste quetscht. Er gibt ihr einen Deepthroat-Blowjob. Jin fährt mit seiner Zunge über ihre Eier und gleitet in ihre tiefe hintere Spalte. Sie hockt sich hin und nimmt seinen Schwanz in ihr Arschloch. Er fickt sie im Doggy-Style. Alice spritzt schlampig auf ihren Bauch ab und Jin lässt sein Sperma auf Alices Titten laufen. Sie spielt mit den gemischten Ladungen und lächelt, als die Kamera die Szene beendet.
