"Transgressive 5" ist voller TS-Begeisterung. Regisseur JD zeigt fünf vielseitige Segmente mit umwerfenden Trans-Talenten. In einem Abenteuer verführt eine sinnliche T-Schönheit einen mutigen Hengst. Hübsche transsexuelle Puppen zeigen ihre Reize und demonstrieren ihre Masturbationstechniken in ein paar Soloauftritten. Und zwei Szenen sind knallharte TS-Begegnungen! Stephany Venturini und Bianca Ruiva sind hervorragend gebaute, beeindruckend gut bestückte T-Schönheiten in passenden Dessous. Die tätowierte Stephany hat große Brüste, wilde Haare und einen riesigen, fleischigen Hintern. Die süße, verspielte Rothaarige Bianca hat einen knackigen, runden Hintern. Biancas steifer, unbeschnittener Schwanz hüpft wild, während sie ihr Arschloch auf Stephanys Erektion aufspießt. Jedes Mädchen fickt die andere hart! Während Biancas Schwanz in ihrem Arschloch steckt, pumpt Stephany eine Ladung Sperma heraus. Bianca zieht ihren Schwanz heraus, um Stephany eine Ladung Sperma ins Gesicht zu spritzen. Die brasilianische Transsexuelle Gabrielly Ferraz neckt in Netzstrümpfen und Strapsen und zeigt ihre gebräunten Titten. Die langbeinige Göttin holt ihren großen Schwanz heraus; der gebogene Schwanz und ihre Eier hüpfen wild. Gabrielly streichelt eifrig ihren enormen Mädchenschwanz. Sie beugt sich weit nach vorne und klemmt ihren Ständer zwischen ihre Schenkel. Sie spielt Verstecken und enthüllt ihr Arschloch hinter ihrem Slip. Gabrielly masturbiert zu einem spritzenden Höhepunkt. JD paart die große, schlanke Gaby Muniz mit dem muskulösen, glatzköpfigen Capoeira. Er steckt ihr seinen großen schwarzen Schwanz für einen feuchten Blowjob in den Mund. Der dominante Kerl gibt ihr einen harten Analfick. Gaby reitet seinen dicken Schwanz, während sie ihren eigenen Ständer streichelt. Capoeira rammt seinen Schwanz in ihren Schließmuskel und drückt ihre Beine weit nach hinten. Sie gibt ihm einen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Capoeira spritzt auf die Brüste der T-Puppe ab, und sie küssen sich sanft. Die statuenhafte Bruna Garcia streichelt die riesige Beule in ihrem Höschen und enthüllt ein dickes, saftiges Glied. Sie spielt mit ihrem Hodensack, während ihr Schwanz baumelt. Bruna bedeckt einen riesigen Dildo mit Spucke und stopft ihn tief in ihren Hintern. Die transsexuelle Verführerin liefert ein anales Masturbationsabenteuer. Bruna ejakuliert dickes Sperma, das über ihre Schwanzspitze und auf ihre Haut tropft. Die hinreißenden TS-Babes Mariana Rios und Vitoria Neves verwöhnen sich mit Tittenlutschen, Rimjobs und Deepthroat-Blowjobs. Vitoria schluckt Marianas Schwanz, der hinter ihrem großen Hintern steckt. Sie ficken sich Anal. Vitorias heißes Sperma spritzt auf Marianas freches Hinterteil; Mariana badet Vitorias Gesicht in ihrem Sperma.
