Regisseur Joey Silvera, der Pionier erstklassiger TS-Pornos, präsentiert "Trans-Active 15". Der Film erforscht die vielen Richtungen der Transsexualität: Köstliche T-Damen verführen Männer in zwei Szenen und spielen mit weiblichen Pornosternchen in zwei anderen. Ein Segment ist eine Solo-Masturbations-Performance, und der Höhepunkt des Films ist eine reine TS-Begegnung! Das kurvenreiche, spärlich bekleidete Mädchen Tommy King presst ihre üppigen Lippen auf den steifen Schwanz der orangehaarigen Trans-Schönheit Jean Hollywood, um einen sabbernden Blowjob zu geben. Jean fickt Miss Kings Arschloch im Doggy-Style. Tommy leckt Jeans Schwanz von Arsch zu Mund sauber. Sie besteigt Jeans Schwanz für einen knallharten Ritt. Während Jeans Schwanz ihr Rektum durchbohrt, masturbiert Tommy. Jean bespritzt Tommy mit einer klebrigen Ladung Sperma. Die blonde T-Verführerin Nanda Molinari stellt ihren gebräunten Körper zur Schau und enthüllt ihre herrlichen Nippel. Der glatzköpfige Mann Tony Lee streichelt seinen harten Schwanz, während er ihren großen Schwanz lutscht. Tony leckt Nandas Arschloch, und sie kostet ihren Geschmack durch einen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Nanda entlässt einen Wasserfall von Sperma, der Tonys Gesicht und Körper bedeckt. Tony bespritzt Nandas Zunge mit klebrigem Sperma. Die glamouröse Trans-Schönheit Jessica West ist eine verführerische blonde Schönheit in roten Spitzen-Dessous. Sie enthüllt ihren riesigen Ständer und ihre gebräunten Titten. Der abenteuerlustige Hengst Alex Victor lutscht ihren dicken Schwanz und fickt sie. Alex fickt ihr Rektum von hinten. Jessica liefert einen harten Analfick. Ihr Sperma spritzt auf seinen Oberschenkel. Er spritzt seine cremige Ladung auf ihre Titten ab und sie küssen sich sanft. Schmetterlings-Tattoos zieren das wohlgeformte Hinterteil der hübschen, lächelnden T-Puppe Natalie Barbie. Die zeigt ihren dicken Hintern in einem winzigen Höschen und masturbiert in einem schnellen Rhythmus. Natalie hockt sich auf einen regenbogenfarbenen Dildo und steckt ihn in ihren Hintern. Die perverse Miss Barbie lutscht das Spielzeug Arsch zu Mund. Sie spritzt Spermastränge ab, die ihren Bauch bedecken. Die strahlende Brünette TS Ariel Demure sieht der schönen Anna Claire Clouds beim Tanzen zu. In passenden schwarzen Netzstrumpfhosen küssen sich die beiden Damen leidenschaftlich. Anna Claire leckt Ariels Anus und gibt ihr einen Deepthroat-Blowjob. Die selbstbewusste Ariel fickt Annas Muschi. Während sie ihre Klitoris mit einem Vibrator bearbeitet, reitet Anna auf Ariels Schwanz. Miss Demure spritzt in Anna Claires wartenden Mund ab. Die blonde Gaby Abelha und die dunkelhaarige Isabela Fontanelli tragen Bikini-Dessous und Netzstrumpfhosen. Gaby kniet nieder, um Isabelas großen Hintern zu verehren; Isabela erwidert den Gefallen. Gaby spießt ihren Schließmuskel auf Isabelas Erektion auf. Diese unbezähmbaren Mädchen verwöhnen sich gegenseitig mit Analsex im Doggy-Style. Gaby spritzt auf Isabelas Kinn und Isabela spritzt auf Gabys Arschbacken ab.
