Regisseur Joey Silvera liefert drei Stunden TS-Verführung und lustvolle Unzucht in dem vielseitigen "Trans-Active 18". Ein heißes T-Mädchen spielt mit einem mutigen Mann; zwei T-Schönheiten treffen sich mit weiblichen XXX-Sternchen; eine Szene ist eine TS-mit-TS-Begegnung; und ein abenteuerlicher Ficker nimmt es mit zwei transsexuellen Mädchen in einem Dreier auf! Während die platinblonde Transfrau Olivia Would Gewichte hebt und ihre Muskeln spielen lässt, stellt Keira Croft ihre üppige Anatomie in zweiteiligen Dessous zur Schau. Keira gibt einen Deepthroat-Blowjob und lutscht, bis sie an Olivias dickem Schwanz würgt. Olivia klemmt sich ihre Stange zwischen die Beine und Keira leckt Olivias gespreiztes Arschloch! Olivia fickt Keiras haarige Pussy in verschiedenen Stellungen. Keira masturbiert, während Olivias Schwanz in ihr Arschloch stößt! Keira bekommt eine gewaltige Ladung Sperma auf ihr Gesicht abgespritzt und die Damen tauschen die klebrige Creme in einem sanften Kuss aus. Die eingeölte, durchtrainierte Transsexuelle Leilani Li stellt ihre großen Titten zur Schau, während der Hengst Tony Sting sie streichelt. Die strahlende Schönheit enthüllt den harten Schwanz und den engen Hodensack unter ihrem kleinen Lederrock. Tony gibt ihr einen Deepthroat-Blowjob und einen Rimjob! Die Brünette streichelt ihre beiden Schwänze in perversem Gleichklang. Leilani stopft ihn mit einem wütenden analen Fick in der Löffelchenstellung (und in mehreren anderen Stellungen). Tony fickt Leilani, während sie an ihrem Schwanz zieht. Sie spritzt Sperma über ihren Bauch ab und Tony leckt die Sauerei auf. Er ejakuliert direkt auf ihre Zunge. Die brasilianischen TS-Verführerinnen Katy Barretos und Grazyeli Silva tragen sexy schwarze Dessous und High Heels. Sie küssen sich, während sie ihre großen Schwänze streicheln und sich gegenseitig Blowjobs geben. Der erfahrene Schwanzlutscher Alex Vitor bearbeitet Grazyeli in einem wilden Arschfick. Katy verschlingt Grazyelis und Alex Erektionen Arsch-zu-Mund. Frau Barretos dehnt Grazyelis Arschloch aus. Alex fickt Katys Hintertür. Der Dreier kommt zu einem explosiven Höhepunkt: Während Alex auf seinen Unterleib abspritzt, arbeiten die Damen zusammen an einer klebrigen Ladung, die seinen Bart mit Sperma bedeckt! Die langbeinige blonde Darstellerin Erica Cherry holt ihren dicken Schwanz aus ihrer Kleidung hervor und zeigt ihre großen Titten, während sie ihre Erektion streichelt. Sexy Tommy King betritt die Bühne in schwarzem Leder und Netzstrumpfhosen. Sie wackelt mit ihrem großen Hintern, während sie Erica streichelt. Tommy reibt ihre Muschi an Ericas Stange. Erica bearbeitet Tommys Hintern. Die unnachgiebige Tommy lutscht Erikas Schwanz bei einem Arsch-zu-Mund-Blowjob und leckt ihr Arschloch. Die beiden Babes tauschen oral Sperma aus. Die T-Divas Vitoria Maye und Thaissa Carvalho zeigen ihre Körper in aufregenden Dessous. Die sonnengebräunte Vitoria und die tätowierte Thaissa, beide brünett, genießen tiefe Küsse und Tittenanbetung. Vitoria fickt Thaissas Gesicht, indem sie ihren Schwanz in ihren Mund steckt. In der Löffelchenstellung fickt Vitoria Thaissa und spricht dabei portugiesisch. Thaissa masturbiert, während sie einen harten Analfick bekommt! Vitoria bespritzt Thaissa mit einer klebrigen Ladung Sperma. Thaissas Sperma bedeckt Vitorias Lippen.
