Meisterregisseur Joey Silvera präsentiert verführerische Schönheit und verruchten Spaß in den fünf Szenen von "Trans-Active 28". Ein T-Girl spielt eins zu eins mit einem Mann; drei Szenen sind leckere TS-zu-TS-Trysts; und der Höhepunkt des Films ist ein Dreier mit einer dominanten Transsexuellen, einem super-hungrigen Hengst und einer Cisgender-Abenteurerin! Die blonden Transfrauen Daniela Marks (blond) und Yasmin Lancaster (brünett) tragen passende, hellblaue Bikiniunterwäsche und schwarze Netzstrümpfe mit Riemchenabsätzen. Die verspielte Daniela streichelt Yasmins große Titten, Yasmin schlürft an Danielas gebogenem Schwanz. Yasmin lässt sich anal pumpen, und sie schmeckt ihren Geschmack von Arsch zu Mund. Sie stößt in Danielas Anus, während Daniela ihren Joint mit fieberhafter Intensität wichst. Daniela spuckt eine Ladung in Yasmins Mund; Yasmin bespritzt Daniela mit einer Gesichtsbesamung. Sie tauschen leidenschaftliche, spermagetränkte Küsse aus. Die wunderschöne, schillernde Brünette TS Elise Rodrigues tanzt einen langsamen Striptease im Bikini und stellt dabei ihre gebräunten Brüste zur Schau. Sie schwingt ihren steifen Schwanz für die POV-Linse. Elise klemmt ihren Ständer und ihre Eier zwischen ihre durchtrainierten Beine und drückt ihren Schwanz fest an sich. Der blond gefärbte Henrique Miranda und Elise küssen sich. Henrique nimmt sie in die Mangel. Er nimmt ihren steifen Stab in seinen Schlund für einen Deepthroat-Blowjob. Elise lutscht seinen Stab. Er sodomisiert die stöhnende Elise in mehreren Stellungen. Und Henrique nimmt Elises Fleisch in den Arsch! Sie cremt sein Gesicht ein; er bespritzt ihre üppigen Lippen. Die bezaubernde Andylynn Payne masturbiert bis zur vollen Erektion. Die brünette Schönheit enthüllt ihre Brüste und ihre Scham in gerüschten Dessous mit Netzstrümpfen. Die verführerische Rothaarige Ariel Demure gesellt sich zu Andylynn ins Boudoir. Die T-Dolls pressen ihre üppigen Lippen aufeinander, küssen und streicheln sich. Sie genießen 69 und servieren gleichzeitig BJs. Andylynn züngelt an Ariels Arschloch. Sie öffnet Ariel mit einem Buttfuck in Löffelstellung! Ariel dringt in Andylynn's Rektum ein. Andylynns Sperma ergießt sich über Ariels Gesicht. Als Ariel zum Höhepunkt kommt, tauschen sie ihre Nüsse oral aus! Die dunkelhaarigen, braungebrannten Transen Sofia Havenna und Lunna Guedes tragen passend dazu blaue Dessous, weiße Netzstrümpfe und schwarze Absätze und zeigen stolz ihre Ständer. Sofia hat große Brüste. Sie lockert ihren Schließmuskel mit einem gebogenen Dildo und füttert dann Lunna mit dem Spielzeug. Sofia verwöhnt Lunna mit einer kühnen oralen Anbetung. Lunna nimmt einen rektalen Ritt und verschlingt Sofias Schwanz von oben. Die hemmungslose Lunna fickt die vollbusige Sofia, A2M. Lunna besteigt Sofia für eine Arschlochbohrung. Sie spritzt auf Sofias Wange. Sofias Sperma benetzt ihren Innenschenkel. Die dick gebaute TS-Dom Melissa Leal, die schwüle rothaarige Cis-Frau Amanda Borges und der ausgeflippte Henrique Miranda teilen sich eine perverse Menagea-Trois! Amanda und Henrique fressen Melissas Schwanz. Melissa lutscht Henriques großen Schwanz deepthroat. Amanda nimmt Melissas pralles Ding in ihre enge Muschi. Henrique stopft Melissa den Mund, während sie ihren eigenen Schwanz in Amandas Hintern schiebt. Melissas dominanter Schwanz pflügt Amandas Hinterhof. Und Melissa sitzt auf Amandas Gesicht, während Henrique Amandas gelockerten Hintern fickt. Melissa und Henrique ejakulieren in Amandas offenen Mund. Die Action endet wie sie begonnen hat, mit Küssen.
