Während der bahnbrechende Pornograf Joey Silvera der Welt zeigt, wie man bessere TS-Erotik kreiert, fängt er viele der auffälligsten, lustvollsten Prominenten des T-Porno ein. "Trans-Starz! 3" präsentiert sieben vielseitige Szenen: Fabelhafte transsexuelle Koryphäen spielen mit männlichen Hengsten und top XXX-Frauen; außerdem kannst du eine Solo-Performance und eine schmackhafte TS-auf-TS-Begegnung sehen! Joey fährt das platinblonde T-Mädchen Domino Presley für ein anal Date mit dem männlichen Verehrer Gabriel nach Hause. Sie bläst ihm Sperma ins Gesicht, er spritzt Domino auf den Hintern ab und leckt seine heiße Sauerei auf. Das blonde Hetero-Mädchen Lilly Ford bietet ihren geschmeidigen Körper der glamourösen Trans-Königin Aubrey Kate an. Sie verstricken sich in eine unzüchtige 69, wobei Aubrey Lillys Pussy leckt und Lilly Aubrey mit einem Blowjob anbetet. Aubrey fickt Lilly leidenschaftlich. Die hetero Superstar-Schönheit Adriana Chechik schluckt den steifen Schwanz, der aus dem Höschen der tätowierten TS-Göttin Chelsea Marie herausragt, und das Mädchen-Sperma spritzt hervor, als Adriana den T-Schwanz reitet! Die junge, zierliche asiatische Transsexuelle Name enthüllt ihren langen, dicken, unzensierten Schwanz und streichelt ihre frechen Brustwarzen. Sie masturbiert, bis heiße Sahne auf ihren langen, manikürten Fingern glitzert. Das hetero Porno-Mädchen Moka Mora reitet auf der Erektion der TS-Amazone Marissa Minx und die versaute Moka leckt Marissas Arschloch. Marissa lutscht Mokas Dildo Arsch-zu-Mund. Das frische Trans-Babe Gabriella Baby hüpft auf den Ständer des Hengstes Alex Victor; sie kommt hart und tropft ihr Mädchen-Sperma auf die Kamera. Sieh zu, wie ihr Rektum heiß klafft und wie Gabriella klumpiges Sperma schluckt. Chelsea Marie kehrt zusammen mit der tätowierten Latina Korra Del Rio für etwas TS-auf-TS-Spaß zurück. Die hübschen Models tauschen heftige, epische Arschficks aus und Chelsea wird ins Gesicht abgespritzt.
