Trans-Babes genießen orgasmischen Spaß in dem bahnbrechenden, abweichenden "TS-Faktor 13" des Pornografen Joey Silvera. Bereit für alle Arten der Masturbation und des Fickens, verführen die heißen T-Mädchen männliche Hengste, spielen mit Hetero-Frauen und erleben Solo-Masturbations-Sessions. Das aufregende, blonde Hetero-Mädchen Adira Allure verführt die transsexuelle Erica Cherry. Erica stößt in Adiras Arschloch und Adira masturbiert bei einem analen Schwanzritt. Adira lässt Sperma von ihrem Mund in den Mund von Erica fließen! Die schöne und perverse TS-Blondine Bella Trix zeigt ihre langen Beine und ihr rundes Hinterteil in Dessous. Sie schiebt sich keuchend einen großen schwarzen Dildo in ihr Arschloch, streichelt sich verführerisch und bespritzt sich schließlich mit köstlichem Sperma! Das lila haarige Trans-Mädchen Flowergoth Rose leckt die Muschi des kurvenreichen Hetero-Mädchens Petra Blair und fickt sie dann bis zu einem zitternden Höhepunkt! Flowergoth masturbiert mit ihrem Mädchen-Schwanz bis sie kommt und die Damen schlucken ihr Sperma. Die straffe transsexuelle Schönheit Chanel Noir lutscht Kai Baileys Schwanz und der Hengst nimmt Chanels Mädchen-Schwanz tief in den Mund. Sie erleben 69 und bedecken ihre Schwänze gegenseitig mit Spucke. Er fickt sie anal, bis ihr Schließmuskel klafft! Das super üppige T-Babe Estela Duarte zeigt eine süße Zahnspange und ihre fetten Pobacken. Sie quetscht ihre prallen Titten, während sie sich selbst streichelt und ihren Schwanz zeigt. Nachdem sie eine cremige Ladung abgespritzt hat, leckt sie es auf und schluckt es mit einem Lächeln! Das asiatische TS-Starlet Tatoo Trans verpasst dem muskulösen Alex Victor einen anbetungswürdigen Blowjob. Er fickt ihr Arschloch, während sie ihm einen Arsch-zu-Mund-Blowjob gibt. Tatoo genießt eine Kostprobe von Alex Sperma.
