Die Latina Canela Skin und die rothaarige Russin Violetta tragen beide sexy Dessous und küssen sich mit einem innigen Zungenkuss im Bett. Beide Damen erkunden den Körper der jeweils anderen. Canela reibt Violettas enge Muschi mit ihrer Handfläche und Violetta greift an Canelas großen Hintern. Während Violetta Canelas Titten leckt, ziehen sich die Damen gegenseitig nackt aus, und Canela vergräbt ihr Gesicht in Violettas rasierter Muschi. Dann leckt Violetta Canela im Doggiestyle, als sie sie von ihrer Klitoris bis zum Arsch und zurück leckt, bevor die reizenden Damen sich auf einige sinnliche 69 einlassen. Nach der sexy Scheren-Position kommt Canela auf Violettas Gesicht und revanchiert sich dann für den Orgasmus!
