Während sie eine Arbeit über die sinnlichen Werke eines zeitgenössischen Malers schreibt, trifft Lisa auf Thomas, der selbst Maler ist und ein toller junger Hengst. Von seinen erotischen Gemälden verwirrt, erliegt sie seinem Charme und die beiden haben eine wilde Sexsession in einem Hotel in der Nähe. Obwohl Lisa mit Schuldgefühlen zu ihrem Freund Paul nach Hause zurückkehrt, sind die beiden bald in einen wilden Sexakt verwickelt. Trotz ihrer Liebe zu Paul kann Lisa die intensive Zeit, die sie mit Thomas hatte, nicht vergessen und beschließt, in sein Studio zu gehen. Als sie dort ankommt, stolpert sie über Thomas und seine Muse Carole, die hinter einem Schrank leidenschaftlichen Sex haben. Frustriert von dem, was sie gesehen hat, beschließt Lisa, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und... geht zurück zu ihrer Arbeit. Doch das Bild von Thomas und Carole lässt sie nicht los...
