Marco Bull sieht, dass die zwei jungen Frauen Alice Fantasy und Valery Foy (die eine mit großen, falschen Titten und die andere mit einer zierlichen Figur und kleineren Brüsten), am Rande einer Klippe auf Teneriffa sitzen. Die Frauen küssen sich leidenschaftlich, und auch der Mann macht mit. Später bearbeiten die Frauen abwechselnd seinen Schwanz, und dann kommt es zu einem wilden Dreier, bei dem die Frauen abwechselnd den Mann reiten, bis alle drei gleichzeitig zum Orgasmus kommen. Gegen Ende des Spektakels verpasst der Mann jeder Frau eine Ladung Sperma ins Gesicht, wobei sich beide hinknien, um das Sperma zu teilen. Der Film endet mit einem leidenschaftlichen Kuss zwischen den Mädchen.
