Anne Swix und Cristal Caitlin sehen aus wie magische Nymphen, als sie spielerisch im Wald hintereinander herlaufen, aber als sie sich schließlich fangen, verwandeln sie sich in heiße, lesbische Sex-Göttinnen. Cristal erweckt die Affäre zum Leben, indem sie sich gegen einen Baum lehnt und ihr leuchtend rosa Höschen zur Seite zieht. Anne ist voller lesbischer Lust, als sie sich nach unten beugt und die saftige Pussy ihrer Geliebten leckt. Nach dem Genuss von mehreren Orgasmen packt Cristal die Kamera und fängt einige sexy POV-Aufnahmen (Point of View) vom Arsch ihrer Geliebten ein. Sie spreizt diese runden Arschbacken und schiebt ihr Gesicht tief hinein, um ihrer Freundin den heißen Oralsex zu geben, den die verdient.
