Anne Swix hat etwas Unanständiges in ihrem Schlafzimmer gefunden, und sie reibt den mysteriösen Gegenstand gegen ihre süßen kleinen Titten, als ihre Freundin Cayla Lyons hereinkommt. Sie hatte das große schwarze, aufblasbare Sexspielzeug für einen besonderen Anlass aufbewahrt, und jetzt, wo Anne es gefunden hat, ist heute der Tag, um es auszuprobieren. Cayla ist von dem Interesse ihrer Frau erregt, also zieht sie sie aus und fingert ihre zarte rosa Muschi. Als beide Schönheiten sich mit der manuellen Lust befriedigt haben, gehen sie zu stärkeren Sachen über. Anne ölt Caylas Pussy ein und schiebt das Spielzeug hinein. Sie bläst den massiven Dildo auf und dehnt die junge Muschi ihrer lesbischen Geliebten aus, um Miss Lyons einen intensiven und aufregenden Orgasmus zu bescheren.
