Schlüpfrige, orale Dreier stehen im Mittelpunkt von Regisseur Mike Adrianos "Swallowed 36". Heiße, hungrige Babes setzen ihre talentierten Kehlen an große Schwänze, als sie in doppelten Blowjobs ihren Weg zu cremigem Sperma schlürfen und würgen. Zwei süße Mädchen, Bella Jane und Megan Marx, würgen bei einem interracial Zwei-auf-Einem-Blowjob an Alex Jones riesigem, dunklen Schwanz. Die Damen verführen spielerisch und lecken Alex Arschloch bei einem perversen Fellatio-Fest. Adriana Maya und Valentina Jewels enthüllen üppige Brüste und saftige Ärsche. Das gemischtrassige Duo sabbert auf Alex pochenden Schwanz, wobei ihnen Spucke über ihre heißen Körper läuft. Die jungen Mädchen Iris Ivy und Allie Addison können es kaum erwarten, ihre Lippen um Logan Longs langen Schwanz zu wickeln. Die zierlichen Mädchen sabbern beim intensiven Gesichtsficken und öffnen ihren Mund weit für sein Sperma. Athena May und Avery Cristy verwöhnen Alex mit wildem Interracial-Schwanzlutschen und tauschen sein Sperma gegenseitig mit ihren Mündern aus. Die rothaarige Porno-Schönheit Joseline Kelly trainiert die schwarze Teenagerin Tori Montana in der Kunst des feuchten Blowjobs, während sie dem perversen Regisseur Mike dienen. Die blauhaarige Jewelz Blu tut sich mit Gothic-Neuling Leda Bear zusammen, um Logans Schwanz in einem epischen Dreier mit Spuckeaustausch und sprudelndem Sabber zu verehren.
